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「天津企划行业交流平台」看好股票投资机会到至少二季度末

[导读]:3月21日下午,第十三届中国私募基金高峰论坛之新态势下私募与金融证券发展峰会举行。 在圆桌对话二:新态势下金融衍生品的配置与变革运用中,五矿经易期货期权事业部总经理李仁
  3月21日下午,第十三届中国私募基金高峰论坛之新态势下私募与金融证券发展峰会举行。
  在“圆桌对话二:新态势下金融衍生品的配置与变革运用”中,五矿经易期货期权事业部总经理李仁君先生、中金所期权事业部副部长王玮先生、上海洼盈投资管理有限公司首席执行官兼投资顾问曹润生先生、广东宏锡基金管理有限公司总经理刘锡斌先生、深圳知方石投资有限公司总经理刘钊先生参与讨论。
  对于2019年的投资机会,深圳知方石投资有限公司总经理刘钊认为「配资门户」,包括股票、期货都会好,因为流动性在这里,钱奔着这里过来了。
  刘钊认为,这段时间股票特别好,是因为股票之前跌得非常多,去年的金融去杠杆、抑制投机的新政有些调整股票配资平台,使得股票的回调比较多,同时因为流动性充裕造成一个估值修复,从原本这些十几倍的市值跌到目前20倍的市值,已经有很多票翻倍了。
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  基于这种的逻辑没有发生差异的状况下,股票市场仍然是可看好的,至少持续至二季度的之后,流动性充裕仍然是一个能看得到的现象,股票市场仍然是一个选择的重要方向。但是下半年这件事情更加不太确定,所以至今只能发现二季度末。
  此外,他觉得,股指的CTA包括商品的CTA是非常可确定的,但是利润不必定有股票那么高。
  以下为详细观点:
  主持人-杨帆:尊敬的诸位来宾,非常谢谢你们参加第二轮圆桌对话,我是本场圆桌的主持人,五矿经易期货研究所所长杨帆。今天我们请来5位嘉宾。第一个问题我替台下关心今年投资机会的朋友问一下。今年一季度以来,我们的宏观经济出现了边际改善的征兆,但是下行的压力并且存在。在这些前景下,2019年的主要投资机会在那里?首先请3位来自私募基金的老板分享她们的看法,首先有请刘锡斌总。
  刘锡斌:大类资产分为股票、债券、期货等等,在美国地产也是一个大的方向,但是发现今年的新政,对整个房地产的影响非常大,因为前面的费率比较高,所以这一块大类资产今年的体现可能不会很好。
  回到二级市场,可以发现回报、波动较高的就是股票和期货类。股票有一定的周期性,2015年股灾,2016年熔断,2017年相对表现比较好,但是2018年又下降20%多。今年也下降上来了,上涨的速度也很快,但是过去几年可以看见猪短熊长,这个局应对普通投资者来说是非常难的。
  我认为明年期货的机会是很大的,根据收益回归的理论,2015、2016年相对比较好做,2017、2018年相对来说不是很好做,2017年是很不好做的,2018年相对好一点,现在波动率上来了,所以我们预期2019年的波动率会超过2017、2018年,它的明年收益率相对来说是稍微高一点的。随着目前期权的品种越来越多,我认为对我们做金融项目的人来说是多了一个工具,多了一个方向,因为衍生品越多,组合出来的思路更加丰富,业绩非常稳定。
  刘钊:今天全场更受欢迎的是FOF基金经理,特别受欢迎的是罗山总,原因不是他长得有多丑,而是他更有钱,管了30多亿的体量,各个私募等着他撒钱,可见这个行业更重要的驱动力还是钱,是流动性在驱动。基于这个逻辑,今年年后的这一波涨幅也是这种一个逻辑,大家发现经济的基本面并没有恢复,但是流动性充裕、央行放水,这个钱既无法回到外面去,包括外汇储备每个月都在上涨,没法出逃,只能流到资本行业里面来。所以对每年市场的总的看法,我认为还会好,包括股票、期货,因为流动性在这里,钱奔着这里过来了。这段时间股票也非常好,那是因为股票之前跌得非常多,去年的金融去杠杆、抑制投机的新政有些调整,使得股票的回调比较多,同时因为流动性充裕造成一个估值修复,从原本这些十几倍的市值跌到目前20倍的市值,这些早已有很多票翻倍了。
  基于这种的逻辑没有发生差异的状况下,股票市场仍然是可看好的,所以我认为大约持续至二季度的之后,流动性充裕仍然是一个能看得到的现象,股票市场仍然是一个选择的重要方向。但是下半年这件事情更加不太确定,所以至今只能发现二季度末。
  至于期货这个方向,我们公司是做股指期货CTA比较多的,我们也发现这个行业的波动在加强,原因只是流动性充裕,散户进来的非常多,它和股票那一端不太一样的是,股票是依赖于多头的方向,如果流动性一旦撤出来的话,股票那一端的估值又会回来。但是期货这一端做交易型的,市场更加活跃,这是一个不太会改变的方向,所以股指的CTA包括商品的CTA是非常可确定的,但是利润不必定有股票那么高。
 

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